来源：六里投资报
在本轮行情中，科技无疑是领涨主线，是诸多翻倍牛股诞生的土壤，也仍然将是未来市场的主线。
那么，到底有哪些科技股真正受到机构主力的青睐？特别是对选股更苛刻的私募和外资机构而言。
Choice统计显示，根据上市公司披露完毕的2025年中报，有28家百亿私募旗下的产品，出现在上市公司前十大流通股东行列中，合计持股市值达约450亿元；
同时，高盛等外资机构也投入上百亿的真金白银重仓了诸多A股公司。
投资报精心筛选了高毅、景林、睿郡、聚鸣、淡水泉、汐泰等明星私募，以及高盛、瑞银、大摩等知名外资机构，来看看它们今年在科技板块的最新布局调整。
先和投资报（Liulishidian）一起来看，这批知名私募的具体布局和收获：
Choice，持股市值截至2025.6.30，今年以来涨跌幅截至2025.9.25，下同
宁泉加仓美畅股份
景林、和谐汇一加码石基信息
先来看高毅资产，
知名基金经理邓晓峰在有色板块持仓颇重，紫金矿业是他长期重仓股；
在科技板块主要重仓了面板巨头京东方A，以及TCL科技，但二季度均有所减持。
景林资产旗下两只私募产品，在二季度对石基信息进行了增持和新进的操作，合计持有3788.99万股，期末持股参考市值3.28亿元。
此外，上海和谐汇一之前也已出现在石基信息的前十大流通股东中，今年二季度再度加仓1154.27万股至2559.97万股。
石基信息这家公司曾经是一只明星牛股，并且有着一个宏大的吸引人的国产替代和海外扩张的性感故事，但这么多年来其业绩始终未能兑现。
值得一提的是，石基信息今年进行了品牌升级并签约万豪酒店，截至9月25日，今年以来股价上涨了52%。
宁泉资产在二季度加仓美畅股份，两只产品共持522.32万股，期末持股市值1.06亿元。
美畅股份主营电镀金刚石线，用于光伏硅片切割。
此外，宁泉加仓了LED显示屏龙头企业洲明科技，持股811.34万股，期末参考市值5874.1万元，
这只个股宁泉已持有多时，这家公司正从显示硬件制造向“AI智能光显生态”转型，今年以来股价也有一定涨幅。
睿郡资产重仓半导体
乐鑫科技买入以来已涨约4倍
相较其他私募，睿郡资产在科技领域下手更重，布局更集中。
今年二季度新成为了功率半导体企业扬杰科技，固态电池材料企业道氏技术的前十大流通股东，分别持有255.33万股和389.93万股；
同时，减持了一部分芯朋微。
截至9月25日，这三只标的今年以来股价涨幅均超过60%，
而神工股份经过这几天的大涨，今年以来股价已近翻倍。
其实，睿郡资产在半导体领域布局甚早，
早在2023年四季度，董承非就开始重金押注乐鑫科技，
旗下多只产品入驻公司前十大流通股股东，并且在途中不断加仓，
乐鑫科技在2024年大涨196.51%，今年以来也有32.77%的涨幅，已从原来只有70来亿市值飙升成300多亿市值的公司，为睿郡带来了极其丰厚的回报。
董承非在今年二季度继续加仓了乐鑫科技，三只产品合计持有559.52万股，二季度末持仓市值已达8.17亿元。
聚鸣增持涛涛车业
新进入景旺电子前十大
另外，聚鸣资产旗下两只产品在二季度增持了涛涛车业，合计持股98.98万股，期末参考市值为1.7亿元。
涛涛车业聚焦于智能电动低速车与特种车，早在2024年年报中，聚鸣匠传3号和6号就已新进其前十大流通股东，
但在2025年一季度股价表现平淡期间，聚鸣进行过减持。
进入二季度后，公司股价开始大涨，截至9月25日，今年以来涨幅达240%，
聚鸣在二季度的及时增持，显然为产品带来了更多的收益。
此外，聚鸣还新进入景旺电子的前十大流通股东行列，
如果从4月初开始算，该公司股价从28元左右最高涨至73元，涨幅达169.26%。
淡水泉压注生益科技
汐泰资产增持华通线缆
淡水泉资产于今年一季度新进成为生益科技的前十大流通股东，
二季度持股数量未变，但由于股价上涨，期末参考市值较上期增加约3000万元，持仓市值达2.7亿。
生益科技作为全球覆铜板、PCB龙头，受惠于上半年AI服务器需求爆发，公司今年以来股价涨幅达141%。
汐泰资产则于今年一季度进入华通线缆前十大流通股东，持有914万股，二季度增持至950万股，市值1.67亿元。
华通线缆专注于油气钻探、工业机器及新能源等领域用特种线缆的研发与制造，并积极拓展海外市场。
高盛60多亿重仓A股公司
翻倍股31只，豪威持仓市值15亿
再来看外资机构，
高盛、瑞银、大摩都在二季度都新进成为多家AI产业链相关上市公司的前十大，投资报截取了其中持股市值靠前的公司。
从整体的持仓动向来看，
高盛在二季度成为162家A股上市公司前十大流通股东，加仓14家，减仓18家，期末合计持仓市值约60亿元。
其重仓股中，截至9月25日，有31只个股年内涨幅超100%，74只涨幅超50%。
涨幅最高的影石创新和新恒汇均属电子行业，分别上涨593.97%和559.53%。
新恒汇主要从事IC封装材料的研发、生产和销售，是半导体产业链的上游材料供应商。
而影石创新虽然主营是智能影像设备，但其360度全景相机、运动相机等产品在拍摄过程中高度依赖AI算法，是AI算法在消费级影像领域的创新应用者。
这其中，高盛持仓最重的，是著名的豪威集团，持股1135.69万股，市值约14.50亿元，年内已上涨44.57%。
其他如潍柴重机也是今年的大牛股，
搭上AI之后，股价爆涨，今年以来已上涨183.96%；由此也可见这家机构对市场的灵敏嗅觉。
瑞银85亿重仓A股
剑桥科技、景旺、和而泰表现出彩
数据显示，截至今年二季度末，瑞银出现在A股368家上市公司的前十大流通股东名单（2024年底为192家），合计持有市值约为85亿元，
从涨幅来看，瑞银重仓的这批公司今年来涨幅在100%以上的个股有58家。
具体来看，瑞银（UBS）二季度重点布局AI算力等板块，同聚鸣一道挤入景旺电子前十大流通席位，与高盛一道成为和而泰前十大流通股股东。
景旺电子、和而泰、剑桥科技等表现强劲，年内涨幅均超过100%。
瑞银还增持了多家光模块与AI服务器相关企业，显示出对算力基础设施的持续看好。
大摩70亿重仓
除了AI，还压注机器人
Choice数据显示，截至今年二季度末，摩根士丹利位列A股280家上市公司的前十大流通股东名单，合计持有市值约为70亿元，今年来股价实现翻倍的共有38只。
不过，相对来说，其持仓市值高的股票今年以来表现一般；
这其中，持股市值最高的是思源电气，摩根士丹利在二季度有所减仓的基础上，持有市值达5.91亿。
从持仓中也可以看出，大摩同样对市场热点机器人提前下注，不过选取的也多是原有主营稳健的汽车零部件等白马股。
- 结语-
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责任编辑：刘万里 SF014
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